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台海核电2019年年度董事会经营评述

时间:2020-04-29 04:18    来源:同花顺

台海核电(002366)(002366)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

报告期内,公司以技术创新为驱动,继续完善“高端材料研发、制造体系”,拓展“高端装备智造、模块化制造”新思路,但因宏观金融形势变化,导致现金流紧张,主要经济指标的出现下滑。报告期公司实现营业收入50,975.84万元,同比下降-63.05%;实现归属于上市公司股东的净利润-64,253.15万元,同比下降-291.46%。

1、技术方面

报告期内,公司在核电材料研发上借助国际研发平台和国内公司与科研院所合作平台,先后研发二代半主管道奥氏体铸钢材料、三代主管道RCC-M、ASME标准锻造材料、超级双相钢材料、低碳耐热钢材料、深海装备材料等,为高端装备制造打下坚实基础。在乏燃料后处理技术和乏燃料储运容器制造技术上有了重大突破,为开辟新市场领域显现出巨大技术优势。

2、管理方面

公司积极推进“精品制造”企业文化建设,以精益管理推出“精品制造”概念,秉承高品质制造思想,追求精益求精管理理念。报告期内,公司积极组织实施品牌建设规划,实施了品牌设计、宣传、管理的行为等策略,参与了国际、国内核电展,充分展示企业的产品和服务。

3、项目建设

报告期内,核电装备模块化制造项目建造中,项目除核电产品外,还有各类应用于石化、火电、水电、海工、冶金等领域锻件产品,均属于国内急需的高端产品,产品质量要求高、制造技术难度大,具有较高的进入门槛,市场前景较好。二、核心竞争力分析

1、先进的管理机制

公司在引进国外先进的管理经验的同时,坚持内部改革创新、优化组织管理,提升组织运行效率。公司对中高层管理人员、核心技术(业务)骨干等人员实施绩效激励,激发组织内生动力,将公司和员工利益相结合,共同致力企业的长远可持续发展。

2、拥有材料先进制造技术

核电设备制造是装备制造业中的高端市场,核级材料和铸锻件生产所需的技术和工艺也处于行业高端。公司通过多年的技术引进、自主研发、创新,已逐步形成了涵盖冶炼、精炼、铸造、锻造、热处理、机械加工、焊接、检验等关键技术为一体的自主知识产权体系、技术体系和工艺路线。突出表现在掌握100吨级大型不锈钢电渣钢锭冶炼工艺、核电奥氏体钢主泵泵壳整体铸造技术、四代快堆主泵奥氏体材料制造技术、四代快堆蒸发器管板锻件材料制造技术、超级双相钢大型海水循环泵叶轮铸造技术、海工装备大型支撑节点制造技术、超高压容器制造技术、火电超超临界汽轮机转子材料制造技术等一系列高端材料制造技术。

公司已与中国原子能科学研究院、中国核动力研究设计院、中国钢研科技集团有限公司、清华大学、上海交通大学、东北大学、北京科技大学等具有专业优势的高等院校、科研院所和产业集团建立了长期、稳定、密切的战略合作关系,开展持续频繁的技术交流与合作,促进产学研合作与创新,从而保持和提升公司在核电新材料、新技术、新工艺方面的竞争优势。

3、拥有核心装备制造技术

公司业绩在报告期内驱动影响因素最大是企业产品在结构上发生变化,公司通过几年的技术积累和创新以及实施国外引进先进技术策略,掌握了最为先进装备核心制造技术,实现了从单一材料研发生产向高端装备制造的转变。主要核心装备制造技术表现一是二代半核电主管道全流程制造技术;二是三代主管道全流程制造技术,涵盖目前华龙一号、AP1000、CAP1400等所有国内主流技术路线;三是小型堆核岛主设备关键装备制造技术,可实现压力容器、稳压器、蒸发器和主管道等的模块化制造;四是通过先进技术引进、消化、吸收,完全掌握了乏燃料储运容器制造技术及核废后处理系统装备制造技术。

公司借鉴国际先进理念,通过先进技术的引进、消化、吸收、自主创新,已经形成了装备制造的科研、生产、制造等完整研发体系,先进装备核心制造技术将助推中国核电(601985)高端装备强势发展,为实现“一带一路”、核电“走出去”国家战略,做充分的准备。

4、拥有装备制造许可

我国对核安全设备的设计和制造活动施行严格的许可证管理制度,凡从事《民用核安全设备目录》中规定的核级产品制造的单位应当申请领取制造许可证。申请领取许可证的企业须具备严格规范的核质保体系,可靠的生产能力和优良的供货业绩,经国家核安全局进行严格的文件审查、现场模拟件制作审查和专家评审会评定等审核环节后方可获得制造许可。

公司已严格按照相关文件规范要求建立核质保体系并确保其有效运行。目前,公司已经取得了二代主管道生产所需的全部制造许可。2013年8月,公司取得了三代主管道及泵阀铸件的制造许可。2016年3月,取得相关堆型铸造主泵泵壳生产资质。

在石油设备制造资质认证方面,公司于2015年1月获得APIQ1认证证书。2009年7月、2012年7月、2015年7月获得北京国金恒信管理体系认证有限公司颁发的GB/T19001质量管理体系证书,2016年4月获得TUV颁发的GB/T19001质量管理体系证书。

2012年1月、2015年1月获得北京国金恒信管理体系认证有限公司颁发的GB/T24001、GB/T28001体系证书。公司建立了符合HAF003核质量保证体系、IAEA50-C/SG-Q核质量保证体系、GB/T19001-2008质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系、TSGZ0004-2007特种设备质量保证体系、APIQ1美国石油行业质量管理体系、ASME锅炉规范和压力容器规范核质量保证体系、ASMEVIII-1锅炉规范和压力容器规范的质量控制体系、中国船级社质量管理体系等管理体系。一系列资质证书的取得和质量体系的建立,为公司顺利开拓国内外市场奠定了坚实的基础。此外,在国际市场资质认证方面,2013年1月获得美国机械工程师协会颁发的ASMEU钢印,2013年2月获得美国机械工程师协会颁发的ASMENPT钢印及NS证书;2016年5月获得美国机械工程师协会复审颁发的ASMEU钢印,2016年7月获得美国机械工程师协会复审颁发的ASMENPT钢印及NS证书。上述资质优势有助于公司在所从事的领域建立较高的进入门槛,保持、巩固和提升现有的优势市场地位。此外,公司已取得特种产品制造所需的相关质量体系证书及制造许可证书,将进一步提升公司在核电领域及特种产品领域的竞争能力。

5、拥有完善的质量体系

公司于2007年3月建立并有效实施完整的核质量保证体系,公司的核质保体系是按照核安全法律、法规、《核电厂质量保证安全规定》(HAF003)及其导则、标准要求建立实施。公司自建立核质保体系以来,就严格按照核安全法律法规以及核电“凡事有章可循、凡事有人负责、凡事有人监督、凡事有据可查”的理念及公司《核质保大纲》要求进行核级产品的制造,有效的运行核质保体系,并针对制造范围取得了国家核安全局相关许可。

自2008年取得民用核安全机械设备制造许可证以来,公司严格遵循核安全法规和核质保体系要求,并且不断根据国内各核电设备制造商出现的问题反思制造过程中出现的经验教训,因此在近些年的核电产品制造过程中未出现重大质量问题,并且得到了国家核安全监管部门及业主相关方的好评。三、公司未来发展的展望

(一)行业格局和趋势

1.民用核电发展情况

核能是当前应用最为广泛的新型能源之一,具有清洁无污染、能量密度高、综合成本低、无供电间隙性等优点,且目前技术已相对比较成熟,符合我国大气污染解决治理的目标方向。

从我国核电自身发展情况看,截止到2019年底,我国已投运核电机组47台,装机容量48751.16万千瓦。根据“十三五”能源规划,到2020年我国将实现5800万千瓦投运,3000万千瓦在建的目标,但目前尚有近3000万千瓦的缺口。此外,由于前期国内担忧核电安全性问题,核电装机发展较为缓慢,但随着第三代核电逐步投入商运及安全性从分验证,预计中国的核电装机将迎来快速发展时期,预测到2030年核电行业装机量将达到3.7亿千瓦。如果每年按8台机组计算,将有1200亿投资量,设备每年将有600亿产值。

另外,当前我国大力发展低碳资源,大力发展核能是我国节能减排,调整能源结构的必然选择,核能发展前景广阔。随着核电发展核电经验的逐步积累,未来我国核电的安全性将得到进一步提升,核电在我国能源转型过程中的作用也会增加突出。

核电项目具有较强的区域经济拉动效应,按照一个厂址布置6台三代百万千瓦机组测算,项目总投资约900亿元,能1:1拉动地方投资900亿元,并解决数万人的就业问题。我国早期建成的多个核电项目都形成了“核电小镇”的概念,对地方经济有长期稳定的拉动作用。

国产崛起,核电已成为国家新名片。目前国内拥有自主知识产权的三代核电技术主要是华龙一号和CAP1400,其中华龙一号是中核、中广核在前期分别研发的ACP1000和ACPR1000+的基础上,联合研发而成。在打造“华龙一号”期间,不仅核心燃料组件为我国研制,包括蒸汽发生器、压力容器、控制棒驱动机构等部件为自主研发,具有完整自主知识产权。通过数十年的不断积累与创新,科研与工程人员打造出了对标国际最高标准的核电技术ACP1OOO。CAP1400则是在消化吸收AP1000的基础上,通过改进、开发和自主创新,研发而成的非能动大型压水堆。华龙一号和CAP1400的核心设备国产化水平都已经达到或者接近90%。自主技术完善和核电品牌提升,为我国开启新核电机组增强了信心。

2.小型核反应堆发展情况

近年来,小型反应堆凭借着初始投资小,建造周期短,可以有效解决中小电网输电问题的优势得到了世界各国,尤其是发展中国家的关注。21世纪初,国际原子能机构(IAEA)明确表示,将鼓励发展和利用安全、可靠、经济上可行于核不扩散的中小型反应堆,并把发电功率在300MWe已下的机组定为小型核电机组。

海上浮动核电站是小型堆的一种,是海上移动式小型核电站于船舶工程的有机结合,可为海洋石油开采和城市综合能源供给以及偏远岛屿提供安全、有效能源供给,也可用于大功率船舶和海水淡化领域。例如渤海湾石油开采、城市能源需求特别是海南省三沙市的永暑礁、美济礁等孤岛的能源需求。可见海上浮动核电站不但解决我国海域能源需求,对维护我国海洋安全捍卫海洋权利意义不言而喻。此外,通过海上核动力平台的研制,可形成具有自主知识产权的核心技术,同时建一套相关的法规、标准体系和完整产业链,从而带动国内装备制造业的发展。

由于小型反应堆采用一体化结构和非能动等安全理念,具有较好的安全性;其结构小,模块化安装等优势可以广泛应用于空间和海上浮动平台。在当今的环境下,发展小堆是我国能源发展的选择之一。

据预测,至2022年海上油气开采的电力需求约为1200MW,海岛供电需求约4000MW,两者能源需求共计5200MW,这里还未算海边城市能源更换需求的量,以单个浮动核电50MW计算,理论上总计需求量为100坐,对应市场空间为2000亿。

3.核废料处理市场情况

核能的广泛利用必然产生大量核废料。从核燃料的开采,到燃料元件的制造,再到核电厂的运行以及乏燃料的后处理和核设施的退役,都将伴随着核废料的产生。通常所说的核废料包括低放射性核废料、中放射性核废料和高放射性核废料三类。

第一种通常是生产过程中被辐射过的一些物品及一些废气废液;第二种通常是发电过程中所产生的一些废液废物;第三种包括高放废液和从堆芯中置换下来的乏燃料。乏燃料是经受过辐射照射、使用过的核燃料,因为其利用率仅仅达到了百分之几,具有很高的放射性。

由于核燃料的高度危险性,同时原有处理方式容量有限,如何处理新产生的核废料成为摆在世界各国面前的一道难题。

核废料处理是将核电产业各环节产生的核废料经过减容、分类、整理、固化、包装、吊装、运输、贮存等手段达到与生物圈有效分离的目的,在核电产业链中具有重要地位。

2014年全国核电装机容量2,029.66万千瓦,全国核电站一年约产生中低放核废料2,000立方米,乏燃料为530吨左右。按比例计算,每百万千瓦的装机容量一年产生中低放核废料约100立方米,乏燃料约约25吨。根据2014年11月发布的《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》,到2020年核电装机容量达到5,800万千瓦,将产生中低放废料约5,800立方米,乏燃料约1,450吨。此外,由于核废料处置建设落后于核电机组的建设和运行,目前我国的在运核电站堆积了大量的核废料。核电厂的高放射性废料主要是暂存在各自的硼水池中。假设每年核废料按比例增长,2015-2020年共产生乏燃料5,940吨,算上之前存放在硼水池的废料3,000吨,2020年将有8,940吨乏燃料待处理。

核废料处理市场包括两大部分,一部分为建设投资,另一部分为每年发生的核废料处理运营市场。根据测算,如果不考虑再循环工厂建设,未来5年间核废料处理总体市场空间超过150亿元/年,其中运营费用超过90亿元/年;考虑再循环工厂建设,总体市场空间将达到近300亿元/年。

(二)公司发展战略

公司一直秉承初心,实施高端“先进材料+高端装备+工程化服务”发展战略,通过不断的科技创新,引进、消化、吸收先进技术为驱动力,做强主业,提升核心竞争力;同时加快新能源、清洁环保、新石化装备等其它新兴产业的发展,将公司打造成为具有全球竞争力,以核电装备领域先进材料智造平台和多行业发展为机体的高端装备服务提供商。

针对核电行业发展情况,公司采取应对的措施:(一)加强自主创新时间管理,提高科研效率,使创新产品或引进技术的产品,尽快投入到市场中。例如,正在研发核乏燃料储运灌和石油机械用高端材料,一但开发成功将对市场产生巨大拉动作用。(二)积极主动跟踪民用核电的发展变化,了解掌握国家对核电机组审批情况信息,强化公司内部制造能力,提升市场竞争力。(三)推动实施“万华小型堆示范项目”的各项环节工作,做好充分技术准备,尤其在材料技术储备上在公司内部得以落实。(四)核废后处理方面,公司充分利用引进吸收国外先进的技术,主动拓展市场和技术推广,实施研究院、国外技术公司、政府、核电厂等联动机制,有效开展技术对接会等形式,真正把国内需求的项目落实到位。

(三)经营计划

2019年,是市场影响因素比较大的一年,受外部市场影响公司业绩下滑,公司通过发展战略引领,积极的市场开拓,但外部因素影响超出了遇期未能完成了公司年初制定经营计划。2020年,通过市场预测和分析,核电市场形势会有所好转,将给核电装备制造企业带来信心,公司根据市场变化明确了主要经营目标,为实现总体目标,公司将继续做好以下工作:

1、强强联合提供“一站式”服务

与国内知名上市公司和地方国企合作,利用企业现有资源与下游知名企业合作,通过设立合资公司的模式,向对方提供“一站式”服务,在锁定下游市场的同时带动企业经营发展。

2、继续秉承精品制造策略

公司继续实施“精品制造”策略,打造高端装备制造精品基地,完善制造板块精品加工手段,推行精益管理模式和全面预算管理模式,健全全面质量管理体系,推进质量绩效评价,实现“台海制造”就是“精品制造”目标。

3、围绕和聚焦核心产品,开展一列工作

公司历经多年技术积累,已经形成了核心产品系列,正在研发和生产化的产品也将成为公司核心产品,将面向市场推广和应用。公司具有核心技术的大型不锈钢系列锻件产品和铸件产品,是公司附加值高的产品,会给公司带来显著效益。公司紧紧围绕核心产品,在生产资源、技术资源和人力资源加大投入,聚焦优秀资源主动出击开展市场营销活动,在赢得市场同时,扩大核心产品销售量。

4、引进吸收先进技术和技术融合创新相结合

公司继续加强科研技术队伍建设,扩大与科学院所合作范围,加大技术开发投入,借鉴国外先进科研研发管理体系,形成自主完善的技术创新体系。针对超级不锈钢和超级双相钢管道系列产品,结合市场需求,利用公司专有技术,制定研发规划,争取在2019年形成生产能力。另外加快公司技术改造步伐,结合公司创新技术,将世界一流先进和极限制造成形技术引进消化吸收,尽快形成产业能力和市场竞争能力。

5、推进产品价值链延伸系统工程

公司在具备高端材料制造能力同时,积极推进高端装备制造和工程化服务进程,实现核电装备成套化,小型堆设备模块化,核废后处理和石化装备工程化目标,实现工业产品价值链延伸战略。

6、实现价值链共赢营销目标

在营销战略上,公司贯彻与下游客户之间建立统一目标和行动,建立战略同盟,实施价值协同战略,实现公司工业品与客户价值一体化。通过价值化合作战略,实现与客户“三对接”,即战略对接、模式对接和计划对接,以此完成价值链共赢营销服务目标。

(四)可能面对的风险

1、市场竞争日趋激烈,带来生存风险

国内企业制造能力的不断提升和生产企业数量的增加,产能过剩等问题凸显,市场饱和度进一步加大,企业之间竞争将更为激烈,表现在产品竞争互相压价,冲击着企业成本线。另外,国际贸易保护主义不断加剧,使我国装备制造业面临更为严峻局面,不稳定不确定性较多。市场竞争日趋激烈和不确定性,给企业带来业绩下滑压力同时,也带来效益锐减的压力,企业面临生存风险。

措施:在企业内部挖潜,锻炼内功,加强成本管理,实施全面预算管理和精益管理,增强企业市场竞争力。

2、投资政策变化,带来市场风险

核电装备制造企业的资源一般按照核电装备需求配置,企业的管理体系、人员安排、技术积累等均为核电装备制造准备。

企业的产品市场完全靠核电厂机组建设提供。而核电机组建设受国家能源战略投资规划和社会经济发展的用电需求的影响,若未来国内外宏观经济环境恶化,国家核电建设投资政策发生改变,企业产品的市场需求将会受到市场萎缩的影响。

措施:开拓多元化产品和业务,扩大企业市场生存空间,向小型堆、核废处理装备以及风电、石化、海工装备市场业务深入拓展。

3、资金管理风险

公司目前处于发展机遇期,重大改造居多,发展策略是在保证生产经营正常运行情况下,实施重大改造项目,因此,资金管理十分重要。一旦资金管理不善,使用不合理,将会产生重大影响和风险。主要会表现在以下几个方面:(1)筹资决策不当,引发资本结构不合理或无效融资,可能导致企业筹资成本过高或债务危机。(2)投资决策失误,引发盲目扩张或丧失发展机遇,可能导致资金链断裂或资金使用效益低下。(3)资金调度不合理、营运不畅,可能导致企业陷入财务困境或资金冗余。

措施:成立资金管理小组,制定资金筹措和使用规划。加强内部管理,对合同事前审批、事中执行、事后评价,进行严格地监控与分析。增强风险防范意识,建立风险预警机制和评价机制。积极取得政府和金融机构的支持,获得资金支持。同时根据自身的实际情况,积极拓展融资渠道。